Principales observations de la visite de délégation NRW Automotive & Smart Logistics

Notre directrice générale aux États-Unis, Sophia Dietsch, a participé l'année dernière à une tournée de délégations à Nashville et à Monterrey (Mexique), ce qui lui a permis de se faire une idée de l'évolution des défis et des opportunités dans les secteurs de l'automobile et de la logistique. Voici quelques-uns des thèmes les plus préoccupants que nous avons observés:

1. Les défis de la main-d'œuvre: La pénurie de talents et le développement des compétences

Un thème récurrent dans les usines de fabrication visitées est la difficulté d'attirer, de former et de conserver une main-d'œuvre qualifiée. Plusieurs facteurs contribuent à ce problème:

• Le vieillissement de la main-d'œuvre: De nombreux professionnels qualifiés approchent de la retraite, laissant un vide que les jeunes travailleurs hésitent à combler, en particulier dans les fonctions manufacturières spécialisées.
• La concurrence des talents: Les fabricants sont en concurrence avec d'autres secteurs, tels que la technologie et la logistique, pour la même main-d'œuvre qualifiée, ce qui fait progresser les salaires et rend le recrutement plus difficile.
• Besoins en formation professionnelle: Les entreprises répondent à ce besoin en investissant dans des programmes d'apprentissage, des partenariats avec des écoles techniques locales et des centres de formation sur site afin de former les travailleurs aux compétences nécessaires.

Au Mexique, les fabricants s'appuient sur une main-d'œuvre plus jeune (âge moyen ~29 ans) et développent des programmes de formation localisés pour améliorer le développement des compétences.

2. Approvisionnement en énergie et durabilité: S'efforcer d'atteindre l'efficacité et les énergies renouvelables

La crise de l'énergie et les préoccupations en matière de développement durable ont été au centre des préoccupations des fabricants et fournisseurs allemands aux États-Unis et au Mexique. Voici quelques-uns des principaux défis liés à l'énergie:

• Augmentation des coûts de l'énergie: Les prix de l'électricité, en particulier au Mexique, ont fluctué, incitant les entreprises à rechercher des solutions alternatives pour maintenir leur rentabilité.
• Intégration des énergies renouvelables: Plusieurs fabricants investissent activement dans les sources d'énergie solaire, éolienne et hydraulique afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et d'améliorer la durabilité à long terme.
• Réduction de l'empreinte carbone: Les entreprises mettent en œuvre des processus à haut rendement énergétique, tels que l'éclairage LED, les systèmes de récupération de chaleur et l'automatisation intelligente, afin de réduire les émissions et d'atteindre les objectifs de durabilité.

Au Mexique, le cadre réglementaire concernant l'autoproduction d'électricité, en particulier à partir de sources renouvelables telles que l'énergie solaire, a subi d'importants changements, ce qui complique la tâche des entreprises qui souhaitent utiliser leur propre production d'électricité pour la fabrication. Alors que le Mexique dispose d'un potentiel important en matière d'énergies renouvelables, l'évolution de l'environnement normatif présente des défis pour les entreprises qui souhaitent utiliser leur propre production d'électricité pour la fabrication. Les entreprises doivent faire preuve de prudence face à ces complexités, en veillant à respecter les lois et réglementations en vigueur, et se tenir informées des évolutions politiques en cours afin de gérer efficacement leurs stratégies énergétiques.

Développements récents:

Ces dernières années, la Commission mexicaine de régulation de l'énergie (CRE) a pris des mesures à l'encontre d'entreprises fonctionnant selon le modèle de l'auto-approvisionnement. Par exemple, en 2022, la CRE a imposé des sanctions importantes à des entreprises considérées comme violant les termes de leurs permis en vendant effectivement de l'électricité à des tiers, ce qui n'entre pas dans le cadre de l'auto-approvisionnement.

Implications pour les entreprises:

Ces changements réglementaires ont créé des incertitudes pour les entreprises qui cherchent à produire leur propre électricité. Alors que les projets de production distribuée à petite échelle (par exemple, les installations solaires sur les toits produisant moins de 0,5 MW) ont connu une croissance, les projets à plus grande échelle se heurtent à des obstacles réglementaires. Le gouvernement a mis l'accent sur le renforcement de la CFE et a établi de nouvelles règles pour les producteurs privés d'électricité, y compris les producteurs d'énergie propre. Les producteurs privés sont désormais autorisés à produire jusqu'à 9,55 gigawatts d'électricité renouvelable d'ici à 2030, à condition qu'ils respectent les exigences de sécurité et de fiabilité du réseau national.

3. Résilience de la chaîne d'approvisionnement : S'adapter aux perturbations mondiales

La chaîne d'approvisionnement mondiale reste fragile et les fabricants ressentent encore les effets des perturbations passées. Les principales préoccupations sont les suivantes:

• Tendances à la délocalisation: Le secteur automobile s'oriente vers des stratégies de délocalisation proche, dans le cadre desquelles les fabricants rapprochent leur production des marchés finaux afin d'atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Cette tendance est particulièrement évidente au Mexique, où les entreprises bénéficient d'accords de libre-échange (ALE) et de la proximité du marché américain. L'augmentation des droits de douane sur les importations mexicaines pourrait maintenant accélérer les efforts de relocalisation aux États-Unis, car les entreprises réévaluent les dépendances de leur chaîne d'approvisionnement et envisagent d'autres centres de production.
• Diversification des fournisseurs: Les entreprises réduisent leur dépendance à l'égard d'un seul fournisseur et intègrent la redondance dans leurs chaînes d'approvisionnement afin d'éviter les arrêts de production dus à des pénuries de composants.
• Optimisation de la logistique: Les fabricants utilisent le suivi en temps réel, la gestion des stocks pilotée par l'IA et l'analyse prédictive pour rationaliser la logistique et garantir des opérations plus fluides.

4. Politique commerciale et incertitude du marché : L'impact des taxes douanières et des réglementations

Les fabricants suivent de près les changements de politique, en particulier l'impact des droits de douane américains sur les importations mexicaines. Les conséquences sont les suivantes

• Augmentation des coûts: Les tarifs douaniers pourraient augmenter les coûts de production, obligeant les entreprises à absorber les pertes ou à répercuter les coûts sur les consommateurs.
• Changement de stratégie d'investissement: Certaines entreprises sont en phase de réévaluation de leurs investissements futurs. Si les tarifs douaniers se maintiennent, il pourrait y avoir une réorientation vers la production aux États-Unis ou vers d'autres sources d'approvisionnement.

Le secteur automobile est déjà très mondialisé et ces nouvelles barrières commerciales pourraient perturber les écosystèmes de fabrication établis en Amérique du Nord.

Conclusion : Quelles sont les prochaines étapes pour l'industrie ?

Les observations de cette délégation mettent en évidence la résilience et la capacité d'adaptation des fabricants tant aux États-Unis qu'au Mexique. Les entreprises investissent activement dans:

✔ des programmes de main-d'œuvre qualifiée pour pallier les pénuries de main-d'œuvre

✔ des solutions énergétiques durables pour réduire les coûts d'exploitation et répondre aux attentes en matière de réglementation

✔ des stratégies de chaîne d'approvisionnement robustes pour faire face aux perturbations mondiales

✔ des technologies de fabrication intelligentes pour stimuler l'efficacité et la compétitivité.

Alors que les politiques commerciales continuent d'évoluer, les fabricants doivent rester dynamiques, orientés vers les données et réactifs pour soutenir la croissance dans un environnement mondial de plus en plus complexe.