Etude de marché sur les marchés B2B - ou la question passionnante de ce qu'un encodeur a à voir avec un mouvement mécanique

Lors de la création d'analyses de marché spécifiques aux clients des marchés B2B, nous, consultants dans le milieu industriel, devont constamment faire face à de nouveaux défis. Avant chaque projet, une conception de projet individuelle doit être rédigée. La procédure est comme un puzzle dans lequel de nombreux petits segments, sous forme de modules de connaissances, doivent d'abord être générés, puis assemblés afin de générer finalement une image réaliste. À cette fin, de nouvelles informations sont ajoutées aux informations existantes. Cette procédure doit être comprise comme un processus répétitif dans lequel un grand nombre de données différentes sont comparées les unes aux autres jusqu'à ce qu'une relation concluante soit trouvée.

Afin de donner un petit aperçu de ce travail passionnant et varié, cet article présente des exemples de faits intéressants sur le sujet des codeurs. Il y a environ deux ans, DTO a réalisé sa propre étude sur ce sujet. L'analyse du marché a porté sur l'application industrielle des capteurs. D'autres domaines d'application des produits B2C ont été volontairement laissés de côté. L'analyse de marché réalisée symbolise notre travail quotidien sur des marchés peu transparents et c’est également un excellent exemple d’une segmentation très ciblée ou de la classification de sous-domaines dans les analyses de marché.

Le codeur rotatif

Le codeur est un capteur qui détecte la position actuelle d'un mouvement mécanique (détection de la position angulaire et de la vitesse) et la convertit en un signal électrique. Il envoie le signal à un dispositif d'évaluation. Le codeur rotatif est donc utilisé partout où il est nécessaire de connaître la position exacte d'un mouvement. L'application principale pour les codeurs peut être divisée en deux catégories : Technologie des moteurs et technologie de mesure. Avec une part de marché d'environ 80 %, les technologies de propulsion constituent la plus grande partie du marché.

Les codeurs sont divisés en codeurs dits incrémentaux et en codeurs absolus. Les codeurs rotatifs absolus indiquent directement la position réelle. L'un des principaux avantages est que le capteur mémorise sa position avant une éventuelle panne de courant. Les codeurs absolus peuvent être utilisés pour la détection de la position et de la vitesse. Les codeurs incrémentaux, en revanche, génèrent l'impulsion pas à pas, ce qui signifie que seule la variation peut être mesurée à un moment donné, la position réelle n'étant pas directement transmise. Ils sont de conception plus simple et donc également plus rentables. La variété des applications des capteurs rotatifs semble donc presque illimitée. Des appareils électroménagers aux pelles à benne basculante de plusieurs tonnes.

Volume du marché et caractéristiques du marché

En Allemagne, le volume du marché des codeurs dans les applications industrielles était d'environ 160 millions d'euros en 2018. Parmi les leaders du marché figurent Heidenhain, Sick Stegmann, Baumer, Kübler, Pepperl & Fuchs et Hengstler. Au total, cependant, plus de 20 entreprises en Allemagne réalisent des ventes importantes de codeurs. Si l'on considère les différents marchés de vente, la part la plus importante est celle des usines de production (30 %). Les codeurs rotatifs absolus à technologie magnétique sont généralement choisis dans la construction de machines et équipements. Ils contribuent de manière significative à garantir la sécurité des processus et offrent le haut niveau de précision requis.

Pour les codeurs rotatifs incrémentaux et absolus, la manutention est le deuxième secteur industriel le plus important. Les codeurs rotatifs fournis dans les systèmes de manutention de marchandises et de matériaux représentent environ 20% du marché. Des fournisseurs comme SICK AG se spécialisent même dans l'offre de solutions spécifiques aux clients uniquement pour le secteur de la logistique. Dans l'industrie du transport (19%), le marché des ascenseurs est un segment très important. Environ 15 000 à 20 000 ascenseurs sont construits en Allemagne chaque année. Des fournisseurs comme Kübler développent des codeurs spécialement adaptés en collaboration avec des fabricants de systèmes de commande d'ascenseur.

Dans la construction de machines lourdes et dans les zones de sécurité (15%), ce que l'on appelle la certification SIL est courante (classification d'un niveau d'intégrité de sécurité aux niveaux 1 à 3). De nombreux fabricants investissent dans la certification d'un codeur SIL 3, ce qui correspond à la plus haute accréditation SIL pour les codeurs. Cependant, le processus de développement et de certification est coûteux et certains clients ne veulent pas payer de frais supplémentaires pour une telle certification. Des méthodes alternatives incluent l'utilisation de deux codeurs rotatifs, de préférence de deux fabricants différents. Les énergies renouvelables sont également l'un des principaux secteurs industriels de vente des codeurs rotatifs avec environ 9%; par exemple, chaque éolienne dispose de quatre à cinq codeurs rotatifs.

Les ventes aux entreprises OEM jouent un rôle très important car elles représentent la majorité du marché des ventes. Plus un client exige des caractéristiques techniques et de personnalisation, plus le processus de vente devient complexe. Ce processus de vente s'accompagne généralement d'une consultation approfondie.

La tendance

Les codeurs incrémentaux à haute résolution sont fréquemment utilisés dans les techniques d'entraînement, car les performances de ces encodeurs ne peuvent être influencées que dans une faible mesure par des conditions extérieures. Ils peuvent supporter des températures de fonctionnement élevées, des vibrations et des chocs importants et des vitesses élevées. Bien que la part du marché des ventes de technologies de mesure soit plus faible que celle des technologies d'entraînement, une croissance du marché des ventes de technologies de mesure est attendue en raison de l'automatisation croissante. Avec l'augmentation continue des processus et systèmes automatisés, en particulier dans l'industrie de production allemande, l'intégration croissante de la technologie de mesure devient une nécessité.

Comme les codeurs absolus ont la capacité de déterminer des positions précises, ils sont souvent utilisés dans les applications de métrologie. À mesure que le marché de la métrologie se développe, on peut s'attendre à une croissance des codeurs absolus.

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